當菲裡在寒風中忙著打劫官府和招募炮灰的時候，他未來的盟友和敵人卻正在潮溼的泥濘中掙扎撕殺。
北半球的冬天，就是南半球的夏天。在馬茲卡大陸的熱帶雨林裡，夏季的前半部分通常也是雨季的同義詞。狂暴的颶風從東方和北方海洋上帶來了豐沛的水汽，橫掃過東部平原的茂密叢林，最後狠狠地撞在西部高原的山壁上，沿路降下成災的暴雨，把森林和原野變成一片水鄉澤國。
而在平原和山地的交會處，天上更是彷彿被捅了個大窟窿，雨水不是一滴滴的往下落，而是就像是開了水龍頭一般，形成了一根根貫通天地的水柱。落在地上的雨水，迅匯成了湍急的溪流，而後又成了大河，洶湧地翻騰沖刷，最終形成滾滾泥石流，從陡峭的山體上侵瀉而下，給所有呆在附近的倒黴鬼帶來了無窮的煩惱。
就在這惡劣之極的環境裡，精靈軍和印加人起義軍依舊進行著無休止的對峙。
陰鬱的雲層下，連日的暴雨終於稍稍止息。穿著破爛軍裝的精靈軍紛紛湧出簡陋的窩棚，艱難地從掩體裡拖出生鏽的火炮，四處搜尋還沒有被浸溼的火藥，以及任何可以下肚的食物，準備進行下一輪的攻擊。
一名身形纖瘦的精靈將官走出窩了好幾天的木板房，眯著眼睛望向好不容易從雲層中露臉的太陽。長滿黴花的亞麻布軍服溼答答地沾在身上，使他感覺很不舒服，卻又毫無辦法暴雨成災，連做飯的乾柴都很匱乏，沒有多餘的燃料來烘烤衣物。
不過。和他地部下比起來。這位將軍地處境已經算是相當不錯了。
連日暴雨的沖刷，讓山谷中的軍營變成了泥濘的沼澤地。齊膝深的泥漿中，神色憔悴的士兵們正啃著長了蛆的硬餅乾和了芽地生土豆，裹著成了爛布片的軍服瑟瑟抖熱帶雨林的夏天根本不會讓人感到一絲寒冷，這些可憐蟲多半是得了瘧疾
精靈本來就不是生活在熱帶地種族，經歷了這幾個月噩夢一般的陣地戰之後，無論是純種精靈還是半精靈。都被悶熱潮溼的環境折磨得脫了形，而越來越糟糕的伙食和蔓延肆虐的熱帶病，更是讓他們的士氣消磨殆盡。所有人的身心都已經徹底垮掉了。
年輕的將軍一路巡視過來，他地部下全都形容枯槁象野人一樣蓬頭垢面，吞吃一切能找到的食物。每一個士兵都是一樣的骯髒腥臭，一樣的面黃肌瘦，一樣的無精打采，一樣的目光空洞。陣地上的火炮大多被泥漿和樹枝落葉覆蓋，炮兵們只好有氣無力地掄著工兵鏟，像掘文物一樣地把它們刨出來。在槍口的威逼下。幾個抽了壞籤的低階魔法師正苦著臉小心翼翼地釋放出火焰，冒著生命危險去烘乾早已成了糊糊的散裝火藥，不時有幾個倒黴鬼伴隨著一聲轟鳴化作飛灰，然後再被其他地倒黴傢伙頂上去。
天氣潮溼，瘟疫蔓延，藥物和牧師極度匱乏，到處都是死人。燒埋隊的人原本還將屍體放進柴堆裡澆油焚燒，現在卻只能隨便丟到泥沼裡。過幾天野狗又把它們挖了出來，吃得眼睛都紅了。然後再被餓得眼睛綠的士兵打死，沒有乾柴。就生嚼著狗肉下肚
仗打到這個地步，其實已經沒有必要再堅持下去，暫時收兵休整才是正理，問題是
精靈將軍長長地嘆息著，舉起手裡的單筒望遠鏡，漫無目的地朝前方眺望這個舉措是下意識的。也是毫無意義地。與其說是偵察敵情，倒不如說是掩飾自己心中地焦慮。
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天氣惡劣。士氣全無，瘟疫四起，給養斷絕，戰況也同樣不妙。
在這支疲憊到瀕臨崩潰的軍隊面前，就是他們最大地敵人，高山之王特庫姆塞的都，反賊的罪惡巢庫斯科城。斷斷續續的攻防戰已經進行了三個多月，但雙方依舊僵持不下，高聳的城牆和塔樓看起來是那麼的近，對城外的進攻來說卻又是那麼的遙遠。
這座城市坐落在馬茲卡大陸的第一大河，麻麻裡河的河谷之中，地處於高原山地和平原森林之間的結合部。城市西面不遠處就是煙波浩淼的月亮湖，東邊則是一望無際的茂密森林。河谷兩側高山聳立，整座城市從北岸的沙灘一直綿延到山麓上，巨石壘砌的城牆也隨著山勢起伏。在麻麻裡河南岸以及河谷兩側的山嶺間，還修築著許多堅固的碉堡，封鎖了任何可以繞過城市的小路。
庫斯科城不僅是特庫姆塞的大本營，還扼守著從東部平原地區進入西部高原的唯一坦途。馬茲卡大陸的西部高原山巒起伏，幾乎沒有象樣的道路，要想維持大軍的補給線，就只能透過麻麻裡河的水路進行運輸。
因此，在一連串崩潰性的大撤退之後，特庫姆塞親自率領數萬守軍在城市與河谷之間佈置下了最後防線。守住了這裡，精靈軍就難以深入高原。相反，假如丟掉了庫斯科，數十萬精靈軍就可以長驅直入，特庫姆塞也沒有足夠的資源再打下去了。
既然這座城市的意義如此重大，精靈王國對於這場戰役自然也是不惜工本，在這個並不寬敞的戰場上一舉投入了五十萬兵力，其中包括二十萬精銳正規軍，動了聲勢驚天的大進軍。荒涼的麻麻裡河上熙熙攘攘，擠滿了西進的運輸船隊；萬年不聞人聲的原始森林被工兵伐倒推平，趕建出一條條臨時道路。上百個附庸部落也知趣地湊出了民夫和炮灰，替精靈老爺們肩挑背扛，衝鋒陷陣，為自己永遠安穩地做奴隸而奮鬥。
戰役剛剛開始的時候，守軍曾經動過一些反擊。並且利用精靈軍互不統屬。指揮系統紊亂的弱點，取得了幾次勝利。但是在絕對的實力面前，一切計謀都無濟於事。
精靈軍很快集中了上千門重炮反覆轟擊，並且多次施展了威力驚人的隕石魔法和地震術。特庫姆塞佈置在城外的十幾座營寨幾乎一夜盡破，連他苦心經營二十多年地宏偉都城，也有一大半在爆炸和烈火中變成了廢墟瓦礫。全靠一幫東瀛武士拼死突擊，以自身全滅地代價炸燬了精靈軍的火藥庫。特庫姆塞才勉強頂住了最初的攻勢，以損兵近半的代價退守內城，與精靈軍打起了更加慘烈的巷戰。
即便如此。守城的印加人起義軍還是屢屢失利，重要據點相繼失守，特庫姆塞的親信部下也接二連三地叛變投敵，眼看就要全軍潰敗了。
然後，這一年地雨季提前到來，戰場形勢一下子逆轉了過來。
遮天蔽日的烏雲下，傾盆大雨一連持續了兩個月，麻麻裡河水勢暴漲。平原地區的河面驟然增寬了六七倍，水面上盡是成片地漂浮物，水面下則是被淹沒的鋒利礁石，航道被洪水搞得紊亂難辨，水路運輸頓時風險重重。陸路則大多被洪水徹底摧毀，剩下的也成了爛泥坑，連大象都走不過去。前線與後方的聯絡一度中斷半個月之久。
肆虐的洪水讓精靈軍的補給線近乎斷絕，而頻繁的暴雨雷鳴，更是使這一地區薄弱的魔法網路生了可怕地紊亂：由於縮物術失效，一支勉強溯流而上的補給船隊被突然膨脹四千倍的給養壓進水裡。帶著兩個大隊的押運部隊喂了食人魚。因為空間魔法崩潰，前線也有許多倒黴的魔法師被身邊儲存的糧草彈藥壓成了肉醬整個後勤系統驟然崩潰，能夠維持最低標準的糧食供應，就已經算是上天保佑了。
更要命的是，由於地處低窪的山谷之中，精靈軍的炮兵陣地和軍營被泥石流反覆沖毀。在死傷慘重之後。不得不放棄了好不容易奪取地陣地。在外圍戰場上，許多分散的小部隊因為山路被沖毀。同主力斷絕了聯絡，能夠活著逃回來的幸運兒寥寥無幾，剩下的不是被敵人殲滅，就是病餓而死。正面主攻的主力部隊也是瘟疫蔓延，士氣一落千丈。
然而，即便形勢糟糕到這樣的地步，指揮部依舊強令軍隊動進攻，完全不顧士兵已經幾十天沒有吃過飽飯，更沒有得到任何地彈藥補充。按照軍中流行地說法，他們這些泡在泥水裡的倒黴蛋是三個人合用一杆火槍，而把他們推進這個火坑地上級軍官，卻似乎是三個人在合用一個腦子
正當將軍望著庫斯科城被雨水沖洗得白的城牆，傻忽忽地神遊天外的時候，一個疲憊但依舊響亮的聲音突兀地冒了出來，打斷了他的思緒。
報告，丹尼爾將軍，配屬給我們的附庸軍已經進入了陣地滿臉泥垢的傳令兵喘著粗氣，在泥漿中掙扎著挪動過來，請問，閣下打算派出哪個中隊擔任督戰隊
附庸軍他們的動作居然這麼快丹尼爾頓時一愣，但很快就反應過來，隨手把望遠鏡轉了個方向，確實出來了，不過這也叫軍隊
在他的視野中，一群群近乎於赤身的土著士兵正從藏身的樹叢和窩棚裡湧出來，在泥濘的空地中慢慢匯攏成幾個不規則形狀的叢集。一些穿著羽毛甲衣的貴族酋長在後面不住地用鞭子抽打著他們，還有幾個土著薩滿晃著大鈴鐺在這些士兵中間跳來跳去，用古怪語言頌唱著誰也聽不懂的咒文，給他們鼓勁打氣。儘管如此，這些軍隊的狀況依舊讓丹尼爾看得直翻白眼。
軍旗不見一面，火槍不見一條，連一個穿著完整軍裝的人都沒有，個個都瘦得只剩了骨架子。所謂的軍官手裡大多拿著形狀各異但都鏽跡斑斑的長條形鐵片，士兵則清一色地握著一端削尖了的木棍，或在頂端綁了磨尖的石塊。可惜木棍的粗細長短各有千秋，完全不像是能夠組成長矛陣的樣子。還有許多人乾脆空著手，也不知是來打仗還是來玩泥巴的。
沒必要派什麼督戰隊了。丹尼爾沮喪地對傳令兵說道，上一次派的人太盡職，結果中伏遇刺了十幾個，這次還是省省算了吧。反正也不用指望這些土著人去打什麼勝仗，能消耗掉守軍的一些彈藥就很不錯了
此次庫斯科城決戰，精靈王廷動員了三十萬土著附庸軍，大多還是號稱可靠的精銳部隊，也就是十個人裡面有一個火槍手，每個大隊有一兩件魔法武器的水平。但是隨著拉鋸戰的延續，眼下連精靈老爺都鬧到了三個人合用一杆槍的地步，這些狗腿子作戰武器自然也退化得越來越厲害。先是由於火藥匱乏，不得已從冷熱兵器混用狀態徹底退化到了鐵器時代，然後因為氣候潮溼，武器大量鏽蝕而無處補充維修，又從鐵器時代退化到了石器時代，直接跳過了青銅文明階段。別人是跳躍式展，這些部隊是跳躍式退化
因此，土著附庸軍的戰鬥力也是像尿崩一樣地往下掉，起先還能狐假虎威地跟在精靈主子後面，對著同胞掄大刀片。到了現在，已經只剩下了裝死和朝督戰隊吹毒針的勇氣在連續幾次派遣督戰隊和對逃兵使用十一抽殺律，卻搞得督戰隊大批暴斃和部隊反覆譁變之後，丹尼爾已經對這些土著附庸軍徹底絕望了。
隨著一枚信號彈從陣地後面歪歪斜斜地升起，幾門從泥漿裡扒出來的重型火炮懶洋洋地開始了轟鳴。炮聲稀稀拉拉，彈道跟喝醉了酒似的歪歪扭扭，毫無殺傷力可言，更談不上什麼火力覆蓋。但是多少還有一點心理上的鼓勵作用預定打頭陣的土著士兵個個把腰板挺得筆直，端起了石器時代的簡陋長矛，也不知是在準備向前衝刺，還是以最快度掉頭轉進。
對面城牆上的守軍迅將火炮推出垛口，並且開始向城下的營壘調動兵力，招展的旌旗下，印加人的行動遠比精靈軍要迅。因為他們的位置在高處，地面要乾燥得多，而且在作戰意志方面，退無可退的印加人也比久戰疲憊的精靈軍強得多
丹尼爾搖著頭，放下了望遠鏡。他想要拔出指揮刀，卻現被刀子早已被鐵鏽卡住，怎麼也拔不出來，只好連著刀鞘往前一劈，大聲出了命令。
附庸軍，全體出擊其餘部隊作好戰鬥準備